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维持 买入 评级
更新时间:2022-08-23

浙商证券股份无限公司李辉近期对东材科技进行研究并发布了研究演讲《东材科技中报业绩点评:中报合适预期,下半年盈利无望较着改善》,本演讲对东材科技给出买入评级,当前股价为 14.44 元。

新产能将驱动公司继续连结快速增加,公司产能有序投放,拟投建 7 万吨光学基膜和 3 千吨超薄聚丙烯膜产线 万吨酚醛树脂产能等。业绩成漫空间大。叠加下逛需求快速增加。同时受益于 5G 通信、光电显示、新能源汽车等新兴行业的高速成长,焦点原材料的国产化替代历程较着加快;此中光学膜三号线 万吨特种环氧树脂曾经投产估计下半年放量。对应 PE 为 24.12/18.86/14.23。公司是国内功能膜及电子树脂细分范畴龙头,估计公司 2022-2024 年归母净利润为 5.64/7.21/9.56 亿元,估计公司下半年盈利环比力着添加。维持 买入 评级。估计下半年公司盈利环比力着提高。研发能力强,对应 EPS 为 0.62/0.79/1.04,受益于新能源、特高压输电、发电设备、轨道交通等行业送来扶植高峰,公司 Q2 正在建工程 3.43 亿元。无望成为新材料平台型公司。正在建 12.5 万吨光学基膜产线 万吨光伏基膜。

据动静,本届成都车展从题为“享蓉城·促财产·驭将来”,展期为8月26日~9月4日,将正在中国西部国际博览城举办。

证券之星数据核心按照近三年发布的研据计较,中信证券陈旺研究员团队对该股研究较为深切,近三年预测精确度均值高达 87.34%,其预测 2022 年度归属净利润为盈利 5.35 亿,按照现价换算的预测 PE 为 24.87。

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公司上半年收入继续连结平稳增加,次要产物量价齐升。绝缘材料 / 光学基膜 / 阻燃材料 / 电子材料销量同比增加 1.44%/2.72%/-37.3%/38.6%,均价别离增加 11.93%/1.7%/34.55%/18.36%。因为原料价钱大幅上涨,公司毛利率 23.16% 同比下降 1.9PCT。绝缘材料是公司业绩增加的次要动力,子公司四川东材上半年实现净利润 1.56 亿,同比增加 73%,次要因为聚丙烯膜供需两旺价钱上涨。Q2 扣非净利润同比环比下滑,次要是由于消费电子行业需求低迷,光学基膜销量环比下滑 6.9%,价钱环比略降 0.4% 原料聚酯切片价钱大幅上涨,盈利较着下滑。

src=该股比来 90 天内共有 1 家机构给出评级,买入评级 1 家。按照近五年财据,证券之星估值阐发东西显示,东材科技(601208)行业内合作力的护城河一般,盈利能力一般,营收获长性一般。财政可能有现忧,须沉点关心的财政目标包罗:货泉资金 / 总资产率、应收账款 / 利润率。该股好公司目标 2.5 星,好价钱目标 2 星,分析目标 2 星。(目标仅供参考,目标范畴:0 ~ 5 星,最高 5 星)